Dulu kayu digunakan untuk membeli mobil, namun tidak ada keuntungan besar: Kisah menyayat hati di balik ekspor mobil ke Rusia dan Asia Tengah.

Pada tahun 2023, mobil Tiongkok mengekspor 4,91 juta kendaraan, menjadi eksportir terbesar di dunia untuk pertama kalinya. Diantaranya, kendaraan energi baru diekspor sebesar 1,203 juta. Era navigasi hebat telah dimulai, menyembunyikan kisah-kisah perjuangan yang aneh dan sulit. Rangkaian artikel ini terutama mencatat bagaimana perusahaan mobil Tiongkok pergi ke luar negeri untuk menemukan peluang baru dalam pola baru industri otomotif global yang bertenaga listrik dan cerdas.

Pada tahun 2023, pelabuhan Khorgos tidak pernah semarak ini. Kota perbatasan kecil dekat Kazakhstan dan Kyrgyzstan ini mengumpulkan mobil-mobil baru dari seluruh negeri setiap hari, menunggu untuk melewati pemeriksaan bea cukai. Untuk mencapai tujuan ini, Bea Cukai Khorgos harus menerapkan izin pengangkutan 24 jam dan membuka jalur hijau untuk ekspor mobil dalam negeri.

Sejumlah mobil akan melakukan perjalanan jauh ke jantung Asia melalui kereta Tiongkok-Eropa dan jalan lintas batas, yang pada akhirnya mencapai negara-negara Asia Tengah dan Rusia. Secara khusus, sejak tahun 2022, Rusia dan Asia Tengah telah menjadi hotspot bagi eksportir mobil.

Menurut statistik Komite Statistik Nasional Kyrgyzstan, negara tersebut mengimpor 79.000 mobil dari Tiongkok pada tahun 2023, peningkatan hampir 45 kali lipat dibandingkan tahun lalu; data Biro Statistik Nasional Kazakhstan menunjukkan bahwa 61.400 kendaraan diimpor dari Tiongkok tahun lalu, dan volume impor meningkat 3 kali lipat.

Lebih banyak mobil mengalir ke Rusia. Menurut China Automobile Association, Rusia mengimpor 841.000 mobil dari Tiongkok pada Januari-November 2023, meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan tahun lalu. "BYD menghasilkan banyak uang di Asia Tengah tahun lalu!" kata seorang ekspatriat BYD kepada 36Kr, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam nada bicaranya.

Misalnya, di Tiongkok, jika melihat harga U8 1,098 juta yuan, harga versi teratas BYD Song L adalah 249.800 yuan, tetapi harga keduanya di Uzbekistan dua kali lipat, sekitar 2 juta yuan, 500.000 yuan. Dealer BYD lokal menjual hampir 10.000 mobil dalam tiga kuartal tahun lalu, dan setiap mobil yang terjual dapat ditarik 8%, setidaknya $2.000.

Seperti penemuan tambang emas, OEM Tiongkok tidak hanya membanjiri Asia Tengah dan Rusia, namun banyak eksportir mobil juga bergabung dalam perjalanan penambangan emas dalam bentuk "ekspor paralel". Bahkan ada iklan “kursus pelatihan ekspor mobil” di platform sosial. Tampaknya selama mereka membayar beberapa ribu yuan, semua orang dapat mengikuti karnaval ekspor mobil.

Berbeda dengan ekspektasi mereka untuk menghasilkan banyak uang, hampir semua eksportir mobil yang berbicara dengan 36Kr belum pernah mendengar kisah industri menjadi kaya.

“Mungkin Anda bisa menghasilkan banyak uang dalam jangka pendek, tapi jika Anda memperpanjang siklusnya, di bawah pengaruh fluktuasi besar dalam nilai tukar dan harga, Anda tidak bisa menghindari kompresi keuntungan. Kecuali Anda menghasilkan banyak uang dan kemudian Berhenti, tapi orang seperti itu juga jarang,” kata salah satu eksportir mobil.

Hal ini tidak menghentikan OEM dan eksportir untuk bergegas ke Asia Tengah dan Rusia. Menurut liputan CCTV, pada tahun 2023, pelabuhan Xinjiang mengekspor 568.000 kendaraan komersial, meningkat 407,6% dibandingkan tahun lalu.

Namun pemberlakuan keputusan tersebut di Rusia tahun ini telah menyadarkan impian banyak eksportir paralel.

Kini ketika mengekspor mobil ke Rusia dan Asia Tengah, “kehati-hatian” adalah kata kunci yang berulang kali mereka tekankan. Ke depan, kedua wilayah pasar besar ini akan menjadi ajang persaingan kelompok besar.

Dari ledakan pasar yang tiba-tiba hingga kembalinya rasionalitas, dua pasar otomotif utama di Rusia dan Asia Tengah telah berubah hanya dalam dua tahun, yang mungkin juga merupakan gambaran bagi produsen mobil Tiongkok untuk memasuki pasar global.

1

Gunakan kayu untuk membayar mobil, dan ekspor semuanya

Pada bulan Februari tahun ini, iklan besar untuk M5 muncul di layar lebar bandara Moskow, mengumumkan masuknya Celus, salah satu produsen mobil Tiongkok paling terkenal pada tahun 2023, ke pasar Rusia.

Iklan tersebut dijalankan oleh MB RUS JSC, distributor eksklusif Cyrus di Rusia, yang mengumumkan kemitraan pada bulan Januari untuk menjual model M5, M7, dan M9 di Rusia. Sebelumnya, dealernya adalah agen Mercedes-Benz Rusia.

Cyrus hanyalah salah satu produsen mobil Tiongkok yang memasuki pasar Rusia. Menurut lembaga analisis Rusia Autostat, pada tahun 2023, dengan 19 merek mobil termasuk BAIC, Haima, dan Hongqi memasuki pasar Rusia, ditambah model impor yang sudah ada dan lainnya, jumlah total merek mobil Tiongkok yang dijual di Rusia akan menjadi sekitar 60.

Saat Anda berjalan di jalanan Rusia dan Uzbekistan, model Chery, Geely, dan Haval dapat dilihat hampir di mana-mana di jalan, dan beberapa di antaranya digunakan untuk taksi dengan cat seragam kuning cerah. Tetapi ketika Anda membuka taksi Yandex GO, Anda akan menemukan bahwa jika Anda naik taksi, Anda akan membayar lebih untuk model merek Cina - mereka tidak termasuk dalam kategori ekonomi.

Tapi ini bukan model Chery yang paling mewah, harga Star Era ES di luar negeri sekitar 700.000 yuan, Sekretaris Partai Chery Automobile Co., Ltd., Ketua Yin EXEED mengatakan, harga ekspor Star Era ET akan melebihi 1 juta yuan.

“Hampir semua model yang diekspor ke Rusia dan Asia Tengah bisa dua kali lipat harganya dibandingkan China. Idenya adalah kendaraan energi baru dalam negeri yang paling populer di Rusia dan Asia Tengah. Untuk setiap Li Auto yang terjual, eksportir bisa mendapatkan setidaknya 30.000 yuan untung,” kata beberapa eksportir.

Pejabat Li Auto mengatakan bahwa mereka tidak akan memasuki pasar luar negeri hingga tahun 2025, tetapi telah membentuk departemen khusus untuk mengekspor mobil oleh personel khusus. Setelah mobil tersebut dijual ke eksportir, eksportir kemudian melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Metode pembelian mobil melalui berbagai saluran dan mengekspornya sebagai mobil bekas disebut "ekspor paralel".

Karena tidak ada layanan purna jual secara default untuk ekspor paralel mobil, ada juga suku cadang mobil yang dijual bersama-sama, yang akan dikirimkan ke pelanggan bersama dengan kendaraannya.

Untuk memenuhi kebutuhan eksportir, beberapa perusahaan mobil seperti JK juga dapat memberikan layanan modifikasi bahasa mesin mobil saat produknya dijual ke dealer. Li Auto memiliki hak pengguna yang relatif lebih tinggi, dan pengguna dapat memodifikasi sendiri bahasa mesin mobil.

Hampir semua model yang dijual yang Anda bayangkan dapat dijual ke luar negeri melalui ekspor paralel. CEO Li Auto, Li Xiang pernah mengatakan puncak ekspor dalam satu bulan tahun ini mencapai 3.000 kendaraan; Neta Auto mengekspor lebih dari 20,000 kendaraan ke luar negeri pada tahun 2023, meningkat 567% dibandingkan tahun lalu.

Li Hongtao, kepala eksekutif eksportir mobil World Star Alliance, mengatakan kepada 36Kr bahwa pada tahun lalu, perusahaan mengekspor lebih dari 4.000 mobil dengan 30 orang, dan omsetnya mencapai 150 juta dolar AS. Dalam lima bulan pertama tahun ini, omzetnya mendekati 20 juta dollar AS.

Eksportir mobil mendapatkan barang dari perusahaan mobil atau dealer di seluruh negeri, dan eksportir berulang kali melakukan perbandingan untuk menemukan sumber harga terendah untuk diekspor kembali. Artinya, ekspor model serupa yang lebih murah ke Rusia akan mengganggu pasar mobil lokal.

Beberapa perusahaan mobil, seperti Chery, mengeluarkan perintah kepada dealer di seluruh negeri untuk melarang keras dealer berpartisipasi dalam ekspor mobil dan mendapati bahwa mereka mendenda toko-toko sebesar puluhan ribu yuan sekaligus. Namun hal tersebut tidak menghalangi penjualan berbagai merek Chery untuk tampil di berbagai grup ekspor mobil. Nama WeChat mereka sering kali memuat Chery, iCar, EXEED, dan merek lainnya.

“Dealer tidak menghasilkan uang dengan menjual mobil, tetapi melalui asuransi dan layanan purna jual. Sekarang perusahaan mobil banyak menaruh mobil di dealer, tapi dealer kesulitan mencernanya dalam waktu singkat dan hanya bisa mengekspor. mereka," kata seorang eksportir mobil bekas kepada 36Kr. Ia mengatakan GAC juga telah menghubunginya untuk mengekspor modelnya ke luar negeri.

Perusahaan mobil yang kurang vokal di pasar dalam negeri juga berharap bisa meningkatkan penjualan melalui ekspor.

Seorang eksportir mobil mengatakan telah diberi wewenang resmi oleh Huanghai Automobile untuk menyelesaikan sertifikasi impor mobil di Rusia. Setelah sertifikasi model disahkan, mereka dapat mengumpulkan sejumlah besar eksportir mobil kecil untuk membeli, atau mencari dealer lokal Rusia untuk bekerja sama.

Lingkungan internasional yang kompleks mempersulit pengumpulan dan pembayaran ekspor mobil. Pembayaran dalam jumlah besar seringkali tidak dikirim langsung dari Rusia ke Tiongkok, namun terlebih dahulu ditransfer ke cabang eksportir di Asia Tengah dan kemudian ke negara tersebut.

Sumber Chery mengatakan kepada 36Kr bahwa sekitar 70% penjualan Chery di luar negeri dikontribusi oleh pasar Rusia, namun karena sanksi ekonomi, dealer Rusia tidak memiliki pembayaran penuh dan hanya dapat membayar dengan kayu yang setara. Mengingat tingginya biaya pengangkutan, Chery akan membuat kayu secara lokal menjadi furnitur dan menjualnya, dan sisanya akan dikirim kembali ke Tiongkok.

Apa arti tahun 2023 bagi eksportir mobil? Jawaban bagi hampir setiap eksportir adalah puncak ekspor. Contoh umum yang mereka kutip adalah setelah kualifikasi percontohan ekspor mobil bekas nasional dibuka pada tahun 2023, sejumlah besar mobil dikirim ke Kashgar dan Khorgos, dan kemudian dipindahkan ke Moskow melalui Bishkek, ibu kota Kyrgyzstan. Saking pesatnya peningkatan volume ekspor, malah terjadi kemacetan.

“Kandang-kandang tersangkut di pelabuhan, mobil-mobil baru terus berdatangan, namun daya dukung pelabuhan terbatas. Saat itu, tempat parkir di Kashgar dan Bishkek penuh dengan mobil. Mobil-mobil yang dikirim perusahaan ke Bishkek pada Oktober lalu tahun ini tidak semuanya dikirim ke Moskow sampai sebelum Festival Musim Semi tahun ini," Gao Lei, kepala pengembangan pasar luar negeri di WPU, mengatakan kepada 36Kr.

Semua eksportir mobil berharap dapat menunjukkan kemampuan mereka pada tahun 2024, namun perubahan akan segera terjadi.

2

Celah bebas tarif telah ditutup, dan "demam emas" sudah dingin

Dibandingkan tahun 2023, tempat parkir di perbatasan Xinjiang tidak lagi seramai dulu.

Seorang penyedia logistik mengatakan kepada 36Kr bahwa tahun lalu, rata-rata setidaknya 800 kendaraan diangkut ke Asia Tengah dan Rusia per bulan, namun sekarang, hanya maksimal 200 kendaraan yang dapat diangkut per bulan.

Perubahan tersebut terjadi pada 1 April tahun ini, ketika Keputusan Pemerintah Rusia No. 152 mulai berlaku. Keputusan tersebut mengharuskan mobil yang diimpor dari negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (Rusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Armenia, atau Belarus) dengan tarif rendah harus dibayar di Rusia.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia menjelaskan bahwa membeli mobil yang diimpor dari negara-negara Uni Ekonomi Eurasia memiliki keuntungan yang tidak masuk akal dibandingkan membeli dan membayar pajak secara lokal di Rusia.

Dengan kata lain, celah tarif rendah telah ditutup oleh Rusia, dan biaya re-ekspor mobil dari Asia Tengah ke Rusia akan meningkat sekitar sepertiganya.

Sebelumnya, eksportir mobil mengetahui bahwa ambang batas ekspor akan dinaikkan. Pada 1 Oktober tahun lalu, Rusia melarang impor paralel lebih dari selusin merek mobil Tiongkok yang beroperasi di Rusia.

Namun, karena kemacetan mobil sebelumnya di Bishkek, penyedia logistik yang disebutkan di atas memperkirakan masih ada sekitar 30,000 mobil yang terdampar di Bishkek, terlambat untuk ditransfer ke Rusia sebelum tarif dinaikkan.

Keputusan baru ini telah memblokir jalan bagi eksportir untuk mengekspor ke Rusia dengan tarif rendah. Untuk memastikan masih ada keuntungan, eksportir hanya bisa terus mencari sumber barang dengan harga murah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Banyak eksportir mengatakan bahwa pada tahun 2022, keuntungan dari sepeda yang diekspor dengan mobil setidaknya akan mencapai 20.000 yuan, dan tahun ini, keuntungan tersebut bahkan dapat ditekan menjadi sekitar 2.000 yuan, "hanya untuk mendapatkan biaya layanan".

Selain itu, semakin banyak eksportir mobil yang membangun gudang di Rusia yang dapat memarkir mobil sekaligus berfungsi sebagai ruang pamer. Pelanggan memesan setelah kunjungan lapangan dan menerima barang dalam beberapa hari. Bagi eksportir yang tidak memiliki gudang di luar negeri, seringkali diperlukan waktu sekitar tiga minggu untuk mengirimkan mobil ke Rusia.

Undang-undang baru ini tidak hanya meningkatkan biaya ekspor bagi eksportir tetapi juga secara tidak langsung berdampak pada beberapa produsen mobil sampai batas tertentu.

Meskipun idealnya, Neta dan OEM lainnya belum membangun saluran penjualan di Rusia, beberapa penjualan luar negeri mereka berasal dari Rusia. Setelah keputusan tersebut berlaku, tarif komprehensif akan mencapai 40%, dan harga L9 ideal dengan harga 650.000 yuan di Rusia akan meroket menjadi sekitar 900.000 yuan.

“Di masa lalu, rata-rata 400 kendaraan Li Auto dikirim ke Moskow setiap bulannya, namun tidak ada kendaraan energi baru yang dikirimkan dalam sebulan terakhir,” kata salah satu penyedia logistik.

3

Di Jalur Sutra, masih ada harapan bagi bot Auto

Bagaimanapun, Rusia dan Asia Tengah tetap menjadi pasar yang paling mengkhawatirkan bagi ekspor mobil Tiongkok.

Menurut data lembaga analisis pasar otomotif Rusia Autostat, pada November 2022, hanya terdapat 1.000 diler mobil merek China di Rusia, namun pada Oktober 2023, jumlahnya menjadi 3.550.

Semakin banyak merek mobil Tiongkok yang mulai memasuki negara-negara kecil di Asia Tengah. Pada tahun 2023, BYD mengumumkan rencana untuk membangun pabrik di Uzbekistan, yang akan mulai berproduksi pada tahun 2024. Extreme Krypton telah memasuki Kazakhstan dan Uzbekistan. Li Auto telah mengumumkan bahwa mereka akan berekspansi ke pasar Asia Tengah pada tahun 2025.

Chery Automobile, yang memasuki pasar Rusia lebih dari sepuluh tahun lalu, membagi Asia Tengah dan Rusia menjadi beberapa wilayah berbeda, dan tim terkait menindaklanjuti penjualan lokal dan menyempurnakan operasinya.

Tahun lalu, Chery Automobile merestrukturisasi struktur organisasinya dan mendirikan divisi bisnis internasional untuk memimpin pengembangan dan pengelolaan produk dan daya saing produk Tiggo 7 ke bawah.

Seorang desainer Chery mengatakan kepada 36Kr bahwa strategi Chery untuk model luar negeri dulunya adalah dengan sedikit menyesuaikan model yang kurang laris di dalam negeri dan mengekspornya ke luar negeri. Namun tahun ini, tim departemen internasional Chery mulai mengembangkan model untuk pasar luar negeri. Mereka merancang rencana model yang berbeda melalui survei pasar, memilih setidaknya tiga rencana untuk mengatur tinjauan model dan rendering, dan memprakarsai lembaga eksternal untuk melakukan riset pengguna guna menentukan rencana mana yang akan digunakan untuk produksi massal.

Rusia juga merangkul merek mobil Tiongkok. Boris Titov, ketua Komite Persahabatan, Perdamaian dan Pembangunan Tiongkok-Rusia, mengatakan bahwa pemerintah Rusia telah mengajukan proposal untuk mengalihkan pasokan kendaraan lengkap dari Tiongkok ke produksi Rusia, dan akan membahas masalah ini dengan mobil Tiongkok. perusahaan pada bulan Juni tahun ini. Perwakilan lebih dari 40 perusahaan diharapkan menghadiri pertemuan tersebut.

Eksportir otomotif merebut pasar melalui keuntungan modal dan saluran. Setelah Federasi Polaris Dunia memperoleh kualifikasi untuk ekspor percontohan mobil bekas tahun lalu, Federasi Polaris Dunia membangun pusat pameran dan penjualan, gudang suku cadang, dan pusat pemeliharaan di Moskow. Pusat pameran dan penjualannya saja mencapai 5.200 meter persegi, dan sewa tahunannya mencapai jutaan yuan.

Siklus panjang, tingginya investasi akan menjadi warna dasar perdagangan mobil lintas batas. Industri ekspor otomotif telah mulai menjadi yang terkuat, modal, saluran, dan satu akan tersingkir oleh pasar.

Namun, OEM dan eksportir yang dihubungi oleh 36Kr tidak memiliki rencana untuk mundur, dan kursus pelatihan ekspor mobil yang diadakan secara offline di seluruh negeri masih berjalan lancar. Sebagian besar pesertanya adalah tenaga perdagangan luar negeri, dealer mobil bekas, dan dealer mobil.

Peluang tidak datang secara merata kepada semua orang, namun bagi orang Tiongkok yang pergi ke Rusia dan Asia Tengah untuk mencari emas, Jalur Sutra kuno mungkin menyembunyikan harapan akan kekayaan yang selama ini mereka cari.

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------------